影片以一位年轻的跨性别者为特色,他即将体验一些新鲜刺激的事物。他正准备趁哥哥不在时,从嫂嫂那里得到肛交。这场戏从穿著女性装扮的少女开始,等待著他的准妹妹的到来。当她进来时,她惊讶地看到他打扮成女人,但她很快地就热切地接受了和他做爱的想法。两人开始互相亲吻和摸索,很快地,跨性别学生就跪在他的膝盖上,吸吮著他这位准妹妹多汁的阴户。待会的妹妹接著掌控,用手指和舔弄跨性别者紧致的屁眼,为他准备真正的事情。终于,嫂嫂骑在他身上,用力地骑他,把他的大肉棒深深地插入她的屁股里。当他猛烈地抽插她的屁股时,少女发出愉悦的呻吟声,当嫂嫂达到高潮时,她发出销魂的叫声。这场戏以嫂嫂在跨性别者身上崩溃而告终。.